원거리 연애중인 고즈에와 마사오는 편지로 서로의 사랑을 키우고 있다. 고즈에는 클럽의 피아니스트로 클럽 매니저인 후쿠이의 구애를 받지만 마사오를 향한 마음 때문에 이를 거절한다. 그러나 어느 순간 마사오의 편지가 끊기고, 고즈에는 마사오를 직접 만나러 찾아간다.