사고뭉치 꽃미남 헝과 차분한 성격의 신은 어린 시절부터 함께 성장해 온 죽마고우. 그러나 남몰래 헝에 대한 사랑을 키워온 신은 자신의 마음을 고백하지 못하고 늘 헝을 보살핀다. 여자친구의 카드빚을 갚기 위해 동분서주하던 헝은 미화 3십만불의 상금이 걸린 게이 꽃미남 선발대회의 광고를 보고 헝을 설득하여 게이로 위장한 채 대회에 출전하기로 한다. 한편 무차별 테러를 예고하는 협박 편지가 꽃미남 선발대회에 날아오고, 평소 동성애자에 대한 반감을 가지고 있던 형사 제이는 범인 색출과 테러 방지를 위해 게이로 위장하여 잠입 수사를 시작한다. 그리고 각지에서 몰려온 게이 참가자들과 헝과 신, 제이는 대회가 막바지에 치달으면서 예상치 못한 상황에 부딪힌다. 산드라 불록 주연의 미스 에이전트를 떠올리는 퀴어 영화는 무겁고 심각하는 선입견에서 벗어나 시종일관 경쾌하고 발랄한 감성으로 무장한 코미디. 깔끔한 이야기 전개와 군데 군데 빛을 발하는 코미디적 요소들, 그리고 스크린을 환하게 밝히는 주연 배우들의 꽃 같은 미모가 눈길을 사로잡는다.