악마의 아기들의 아버지였던 프랭크는 조디의 임신 파티 날에 그녀의 아기가 악마의 자식인 것을 알게 된다. 그리고 이상한 출산으로부터 태어난 아이들은 정말 악마의 화신이었다. 프랭크는 자신이 경험한 비극이 재현될 것 같은 공포에 빠지고, 태어난 아기들은 연구소에 수용된다. 어느날 수용된 아기들이 열쇠를 탈취하여 연구원을 살해하게 되는데...