아무런 목적도 없이, 작가인 이반은 예전에 머물렀던 마닐라로 되돌아간다. 마닐라 거리를 배회하며, 여러 사람을 만나면서 이반은 자신의 잃어버린 과거와 그의 존재 이유를 찾아 헤맨다.