심각한 병에 걸린 페르난도 왕. 그는 아들들에게 자신을 살릴 수 있는 치유력을 지닌 전설의 새 아다르나를 찾는 사람을 후계자로 삼겠다고 공언한다. 세 아들은 전설의 새 아다르나을 찾기 위해 길을 떠난다.