리오데 자네이로의 만게이라 힐은 가난과 폭력으로 악명 높은 곳이다. 카나발이 벌어지는 만게이라 힐을 여행사며 감독은 춤과 노래를 시적 영상으로 따라간다. 이들의 음악 전통과 화려한 문화 뒤에는 아름다움과 활력이 표출된다.