히말라야에서 태어나 자란 아성(정중기)은 오랜 수행을 통해 자연과 하나가 되는 천인합일을 깨우친다. 어느 날, 아성의 부모는 요가성에 사는 사형 요가 대왕이 자신의 사위를 뽑기 위해 요가 대회를 연다는 연락을 받고 아성을 요가 대회에 참가시키기로 한다. 아성의 부모는 처음으로 세상에 나가게 된 아성이 많은 것을 경험하기를 바라는 마음에 나쁜 짓을 꼭 배워보라고 당부하는 한편, 아성이 완전히 나쁜 사람이 돼서 돌아오지 못할 것을 염려해 기억을 잃게 하는 신비의 오일을 금낭에 넣어 주는데…