스트리아 지방에 내려오던 전설에 따르면 칸스타인 백작(마이크 라벤 분)의 부인 까밀라(유트 스텐스가드 분)가 납치된 미녀의 정혈로 환생을 한다. 때맞춰 심슨 부인(헬렌 크리스티 분)의 발레 학교에 헤리짼 백작 부인(바바라 제포드 분)이 조카 미칼라를 입학시키러 찾아온다. 그때부터 의문의 실종사고가 계속해서 발생하고, 찾아낸 학생들의 목에서 끔찍한 이빨 자국이 발견 된다.