연인이던 바스티앙과 사라와의 관계는 관음증과 SM을 기반으로 하는 관계이다. 어느 날 밤, 사라는 이 관계의 위태로움을 느끼고 바스티앙을 죽이기로 한다. 그 다툼의 끝에서 바스티앙은 사라에게 전 여자친구 앨리스와의 마지막 만남에 관련된 과거를 이야기한다. 그리고 그들은 광기와 병적인 우울에 빠지게 만드는 위협을 마주하게 되는데..