영화제 때문에 방문한 리스본에서 평범한 듯 예외적인 시간을 보내는 배우, 두 명의 리스본 관광 가이드들 사이에 벌어진 일, 타인의 꿈에 들어갈 수 있는 이상한 기계, 인어와 가면을 쓴 남자들이 벌이는 비현실적 모험 이야기가 차례로 펼쳐진다.