나츠코의 동료 에츠코는 그녀에게 남자에 대한 느낌을 묻는다. 애프터눈 브리즈는 실제 신문 기사를 바탕으로 나츠코의 억압된 레즈비언 주의를 자신의 룸메이트 미쓰에 대한 집착으로 전개한다.