해롤드의 생일에 친한 친구들이 마이클의 아파트에서 파티를 열어 준다. 해롤드의 선물 중에는 "카우보이"가 있는데, 점점 늙어가는 해롤드가 젊고 귀여운 남자를 찾기 힘들까봐 마련한 것이다. 파티가 점점 무르익어 가고, 모두 취하게 되면서 보복적인 폭로와 배신이 드러나는데...