오래 전, 노르웨이는 트롤의 안전한 보금자리였지만 지금은 아니다. 어느날, 세 마리의 어린 염소가 다리 밑에 살고 있는 늙은 트롤을 없애기로 한다. 염소들은 이 늙은이가 그 종족에서 마지막으로 살아남은, 노르웨이의 마지막 트롤이라는 점을 알지 못하는데….