자신이 사랑하던 여자를 형에게 빼앗기고 어린 연인에게서 죽음으로부터의 탈출구를 찾는 남자(김갑수), 한 남자의 인생을 바꿔버린 고통속에서 살아가는 형수(이응경), 아버지의 이미지를 담고 있는 한 남자를 사랑하는 여자(양정지), 자신의 아버지를 작은 아버지로 알고 작은 아버지의 연인을 사랑하게 된 조카(김정현). 영화 속의 네 주인공들은 모두 엇갈린 운명 속에서 비극적인 사랑을 나눈다.