고아 소년 토마는 고아원이 지겹기만 하다. 자신을 이해 못하고 항상 무서운 체벌을 하는 루시아 수녀님 때문에 더욱 그렇다. 어느 날 고아원에 돈 많은 부인이 방문하자 토마와 아이들은 입양에 대한 기대에 부풀어 있다. 그러나 토마의 장난으로 모든 것이 엉망이 되자 아이들의 원망과 루시아 수녀님의 체벌이 두려운 토마는 양부모가 되어줄 사람을 찾아 고아원을 나온다. 여행길에서 토마는 떠돌이 화가 봉우를 만나 함께 한다. 봉우와 함께 하는 세상은 모든 것이 새롭기만 한데 인근 별장에서 도난 사고가 있자 사람들은 토마와 봉우를 의심한다. 둘은 힘을 합쳐 도둑을 잡고 딸을 잃은 별장 아주머니는 토마를 입양시키고 싶어한다. 바라던 일이 이루어진 토마, 그러나 봉우에 대한 사랑을 깨달은 토마는 봉우와 함께 다시 길을 나선다.