김동수는 독립자금을 지원하는 동포들의 명단이 기록된 장부를 가지고 탈출하려다 일본인 사브로오에게 기습당한다. 사브로오는 동수에게서 장부를 빼앗고 동수의 아들 응범이의 손가락 세 개를 자르는 잔혹행위를 범한다. 그 후 성인으로 자라난 응범은 백운도사의 도움으로 정통무예를 연마하고 새로운 무공을 창안하여 무서운 고수급 무예인으로 성장한다. 조국과 아버지의 원수를 찾아 하산한 응범은 사브로오를 응징하기 위해 온갖 시련을 겪으며 그를 찾아나선다. 드디어 원수를 만난 응범, 자신만의 무예로 사브로오를 응징한다.