용필(조용필)은 친구 동협을 찾아 악단 화니킷트를 결성한다. 우연히 만난 혜련(유지인)은 화니킷트의 스폰서가 되고 용필을 사랑하게 된다. 갖은 시련과 고난을 겪고 용필은 인정을 받아 가수로서 정상에 오르지만 그 사이 혜련은 심장병이 심각해진다. 혜련은 용필에게 짐이 될까봐 자취를 감추고, 용필은 혜련을 그리는 마음을 노래로 만들어 발표한다. 리사이틀을 하던 날 용필의 무수한 사연이 노래로 승화되고 혜련은 쓰러지는 몸을 이끌고 극장으로 달린다. (임재원) 용필(조용필)은 친구 동협을 찾아 악단 화니킷트를 결성한다. 우연히 만난 혜련(유지인)은 화니킷트의 스폰서가 되고 용필을 사랑하게 된다. 갖은 시련과 고난을 겪고 용필은 인정을 받아 가수로서 정상에 오르지만 그 사이 혜련은 심장병이 심각해진다. 혜련은 용필에게 짐이 될까봐 자취를 감추고, 용필은 혜련을 그리는 마음을 노래로 만들어 발표한다. 리사이틀을 하던 날 용필의 무수한 사연이 노래로 승화되고 혜련은 쓰러지는 몸을 이끌고 극장으로 달린다. (임재원)