항우와 유방이 서로의 마음을 숨긴 채 진나라를 멸하기 위해 동지로써 진나라를 점점 압박해 나간다. 항우는 유방을 제거하기 위해 계략을 꾸며 놓고 홍문에서 연을 차려 유방을 초대한다.