16살 치요코(모리카와 아오이)는 10년 전, 교통사고로 엄마를 잃었다. 아빠도 고모도 함께 지내지만 자신이 가장 의지 할 수 있는 것은 자매처럼 지낸 반려견 줄리에타 뿐. 그 줄리에타도 엄마 곁으로 가버린지 반 년이나 되었다. 개가 되고 싶은 치요코는 우연히 학교 선배이자 영화부였던 마사무네(스다 마사키)와 함께 좋아하는 영화 속의 주인공처럼 여행을 하며 그들의 영화를 찍게 되는데...