생일을 맞은 주인공 클리프는 18세 소년이다. 가족과 생일 파티를 마치고 우연히 부치라는 또래를 만나게 되고, 길거리에서 사는 부치와 동행하며 부치의 일을 경험하게 된다. 다소 충격적인 그의 일로 클리프는 변화를 맞이하게 되는데..