재정 러시아 치하의 아제르바이잔 청년 알리와 그루지아(조지아) 처녀 니노의 인종과 종교를 초월한 러브 스토리. 아제르바이잔은 1차대전 이후 독립 국가 건설을 시도하나 소비에트 공화국은 이를 용인하지 않으려 하는데....