포르투갈의 아름다운 도시 포르토. 그곳에서 우연히 만난 프랑스 여자 마티와 미국 남자 제이크. 처음 보는 순간 두 사람은 서로에게 강렬하게 끌리고 인생을 바꿀 밤을 함께 보내게 된다.