고아 소년 마이클은 설레는 맘으로 아빠 톰을 찾아 나선다. 남들과 다른 모습의 아빠를 본 마이클도 당황스럽지만 아빠 톰 역시 갑자기 나타난 아들과 함께 살기가 쉽지 않다. 서로 티격태격하며 장애에 대한 차별적 시선을 극복하는 과정이 아름답다.