뉴욕형사 리차드와 매스터슨은 탈옥한 연쇄 살인마 종을 찾기위해 다시 모인다. 정월 대보름 저녁, 그들은 샌프란시스코의 차이나 타운 지하에 있는 고대의 동굴로 잠입해 들어가지만 범인을 체포하는 대신 종과 그의 형제이자 차이나타운 지하조직의 두목인 타이 로프에게 붙잡힌다. 죽음의 의식이 기다리는 가운데 고대인들이 파놓은 비밀통로를 가까스로 통과한 두형사. 그러나 끝내 적들에게 둘러싸이고, 리차드와 매스터슨은 생존을 위해 총탄이 난무하는 격전을 치르는데...