여러 마을을 옮겨다니며 무대를 통해 꿈을 전하는 극단의 이야기다. 왁자지껄하던 유랑극단에 아기가 태어나고 극단 멤버의 옛 연인이 들이닥치며 멤버들이 지닌 과거의 상처들이 수면 위로 떠오른다.