할아버지와 살고 있는 일본계 3세인 줄리는 어린 시절 오사카 연안에서 사고로 익사한 어머니에 대한 기억에 사로잡혀 있다. 줄리는 특별한 이유도 없이 애인에게 이별을 선언하고, 오랫동안 계획해 왔던 여행에도 무관심해진다. 그러던 중 새로운 남자 테쓰로를 만나 사랑에 빠진다. 그는 최근에 일본에서 온 한국계 청년이다. 테쓰로와 줄리는 만남을 거듭할수록 개인적, 문화적 이질감을 깨닫게 되고, 두 사람은 별다른 노력 없이 쉽게 헤어진다.