형은 영리하고 뻔질뻔질한 건달이고 막은 그의 덜 떨어진 조수이다. 그들은 짝을 이루어 비합법적인 일들을 한다. 어느날 밤 그들은 길에서 행인을 털다가 자자에게 들켜서 감옥에 들어가게 되고 그들은 감옥에서 만난 후이 노인과 친해지고 음흉한 간수장 코를 이용해 두목 오르카를 골탕먹인다. 그들은 교도관에게 끌려오는데 교도관은 다름 아닌 자자, 그래서 형은 자자를 더욱 증오하게 된다. 출감 후 셋은 멋진 식당에서 무전취식을 하다가 다시 경찰에 끌려가고 거기서 형은 숙적 윙을 만난다. 자자는 오빠인 윙을 보석시키려고 그곳에 오는데 그걸보고 형은 갑자기 사랑을 느낀다. 그러다가 그 둘은 가까워지게 되고 윙도 자자와 형을 맺어주려고 노력한다. 또한 형은 손을 씻을 결심을 한다. 한편 자자에게 흑심을 품고 있던 간수장 코는 그들을 떼어놓는데 성공한다. 자자는 형과 작별하러 감옥으로 가고 형과 친구들은 이미 감옥을 벗어났다가 자자가 이미 떠나버린 것을 알게 된다. 그리고 형은 자신이 왜 감옥에 왔느느지에 대해 일장연설을 하자 그것은 오르카를 감동시켜 형의 탈출을 돕게 된다. 형은 차를 훔쳐타고 공항으로 달려가 막 홍콩을 떠나려던 자자의 손을 붙잡는데...