육합문의 당주 관무진은 무림에서 날뛰는 악한을 없애기 위해 동문 6명을 이끌고 멸족문을 포위한다. 멸족문의 염진천은 패해 상처를 입은 채 행방을 감춘다. 20년 후, 염진천은 복수하기 위해 무림으로 돌아온다. 그러나 그때 싸운 육합문의 사람들은 은퇴하여 버렸다. 염진천에게 내몰린 옛날의 달인들은 각각의 권법을 한 젊은이 초화에게 전수하는데...