법의학 전문 사진가인 아담은 형사 만으로부터 도시의 어두운 비밀들 속에 벌어진 기이한 연쇄살인 해결에 협조를 요청 받는다. 끔찍한 연쇄살인 현장을 목격한 뒤 반복되는 환각 증세를 겪게 되는 아담은 집에서 몰래 이웃들의 사진을 찍는 은둔생활을 시작한다. 자신의 집 맞은편에 새로 이사 온 어리고 매력적인 여성인 이바를 염탐을 하면서 그녀와 사랑에 빠지게 되는 아담. 아담은 그녀와 사랑에 빠지게 되면서, 미스터리와 살인 사건, 그리고 대 혼란에 얽히게 된다. 범죄사진 촬영가 아담은 기괴한 살인 장면을 목격하고 일을 그만둔다. 곧 비슷한 살인 사건들이 연이어 발생하고, 그는 사건에 전설 속 생명체와 주술이 연관되어 있음을 깨닫는다. 독특한 소재와 신비로운 분위기의 판타지 스릴러로, 2013년 NAFF지원작으로 제작되었다.