1970년대 초반 일본. 만화가 ‘아베 신이치’(미즈하시 켄지)는 여자 친구 ‘미요코 아사가야 기분’(마치다 마리)와 함께 도쿄 아사가야에서 살고 있다. 작가주의적 성향이 강한 아베는 창작에 대한 욕구가 강한 만화가이다. 뮤즈 미요코를 만나면서 그의 작품세계는 깊어져 가고, 미요코를 주인공으로 한 은 만화잡지 ‘가로’에 실리게 된다. 아베는 젊은이들의 사랑에 관한 ‘가장 아름다운 청춘의 시기’를 감각적으로 담아낸다. 그러나 유난히 자신의 은밀한 삶을 사실적으로 그려내던 아베는 곧 창작의 벽에 부딪히게 되지만... 고뇌하는 예술가 아베의 옆에는 언제나 그의 뮤즈인 미요코가 그 옆을 지킨다.