부산판 세 친구 이야기. 세 명의 친구들은 서로에게 돈을 빌려주는 과정에서 오해를 만들기도 하고, 상처를 받기도 한다. 경찰시험, 음반 작업 등 자신의 소망을 위해 노력하지만 뜻을 이루기는 어렵다. 부산의 정서가 물씬 풍겨나는 여러 공간이 눈길을 더욱 당기는 영화.