십자군 전쟁이 한창인 13세기 중세 유럽, 발트해 연안의 부유한 무역국이자 페간족의 나라 세미갈리아는 로마 교황의 사생아 맥스의 탐욕으로 정복의 표적이 된다. 맥스의 계략으로 세미갈리아의 왕은 죽임을 당한 후 뛰어난 전략가이자 모험가인 젊은 왕 나메이와 전사들은 나라를 지키기 위해 전쟁을 선포하는데....