스페인 지중해 연안의 알만조라 섬에 도착한 두 명의 영국인 관광객은 작은 어촌 마을에 어른은 없고 자신들을 쳐다보며 신비로운 미소를 짓는 아이들만 있다는 사실을 알게 됩니다.