사냥꾼이 되기를 꿈꾸는 인도의 소년 투메이. 아버지를 따라 코끼리 칼라 나그와 함께 백인 탐험대에 합류하지만, 호랑이의 공격으로 아버지를 잃는다. 연이어 흥분한 칼라 나그가 탐험대원을 공격하는 사건이 일어나고, 투메이는 자신의 가족이자 친구인 코끼리를 지키기 위해 필사적으로 달아난다.