평화로운 어느날, 전설 속 드래곤이 나타나 마을들을 엉망진창으로 만들어 버린다. 이 틈을 타 마을의 친구들을 납치한 고집불통 심술쟁이 드워프 왕! 드워프와 싸워서 이길 수 있는 유일한 방법은 바로 드래곤의 비밀을 찾는 것! 남은 주민들은 친구들을 구하기 위해 마법의 숲으로 모험을 떠나는데...