이 영화는 세 가지 독특한 요소로 구성된 영상 작품이다. 첫째, 조지아의 수도 트빌리시에 있는 녹음 스튜디오에서 독일 밴드 크라이들러(토마스 클라인, 알렉산더 파울릭, 안드레아스 라이제, 데틀레프 바인리히)가 앨범 『ABC』를 작업하는 장면들이다. 둘째, 빽빽하게 채워진 에미히홀츠의 공책 26권이다. 셋째, 트빌리시의 익명의 건물들과 거리들을 촬영한 장면들이다.