주목 받는 발레리나 아드리아나는 차이코프스키의 발레 ‘호두까기 인형’ 주연을 맡은 이후 끔찍한 환영과 악몽에 시달린다. 심지어 그녀의 주변인들이 하나씩 무참히 살해당하기 시작한다. 이제 남은 것은 그녀 하나뿐! 충격적인 핏빛 발레의 진실이 드러난다.