아서 왕이 죽으며 충신에게 아들이 하나 더 있다는 유언을 남긴다. 한편, 아서 왕의 적자는 온갖 악행을 저지르며 권력을 손에 쥐지만, 나라가 색슨 족에 넘어 갈 운명에 놓이는 순간, 오웨인 당트윈이 백성의 추앙을 받으며 아서 왕의 뒤를 잇는다.