캄보디아 내전 중에 파견된 CIA 소속 3인의 첩보원인 아화, 아상, 그리고 뇌룡은 캄보디아 반군의 첩보를 캐내기 위해 신분을 숨기고 살아가던 중 뇌룡은 두 사람을 배신하고 아화 가족을 몰살시키고 이중 유일하게 살아남게 된 소인은 부모형제의 복수를 위해 20년간을 숨어지낸다. 20년 동안 갖은 비행으로 돈을 모아 홍콩 최고의 갑부로 변신해 버린 뇌룡은 소인의 표적이 되고 그를 주시하며 암살을 기도하지만 무위에 그치게 되고, 소인을 도우려다 숨진 아상의 아들 소모에 대한 원한이 더욱 사무쳐 소인은 아상과 CIA의 도움으로 거대한 계획을 착수하게 된다. 우선, 샌프란시스코로 무대를 옮겨서 화복파의 두목이 되어 뇌룡의 딸인 셜리에게 접근한 소인은 자신도 모르는 사이에 원수의 딸에게 연정을 느껴 마음 깊은 곳에 사랑이 싹트게 된다. 흑호파와의 세력 다툼속에 휘말린 두 사람은 구사일생으로 살아나오고 서로가 뇌룡에 대해 적 아닌 적이 되어 대항하다가 결국 뇌룡에게 잡히게 되나 이를 빌미로 소인은 셜리와 결혼하게 된다. 뇌룡을 암살하려할 때 도움을 받았던 모나는 소인을 사랑하게 되고 뇌룡으로부터 벗어나기 위해 소인을 끌어들여 함께 도망가길 원하지만 이미 원수의 딸을 사랑하게 된 소인은 이상과 현실 속에서 갈등하게 된다. 뇌룡의 무기밀매 주거래처인 캄보디아 반군의 보바이 장군의 아들 보타가 소인의 결혼식에서 경찰에 의해 죽게되자, 소인의 배신을 의심한 뇌룡은 소인을 총알받이로 앞세워 캄보디아로 들어가려는 음모를 꾸민다.