성인 버전의 해리 포터? 안데르센 상 수상에 빛나는 "오트프리트 프로이슬러"의 동화 가 영화로 다시 태어났다. 17세기 유럽, 긴 전쟁으로 고아가 된 크라바트가 방앗간의 도제로 들어가게 된다. 그러나 그곳은 단순한 방앗간이 아니라 흑마술사의 비밀요새다. 흑마술사에게 맞서 싸우는 크라바트 역은 로 주목받은 데이빗 크로스가 맡았다.