노먼은 오랜 시간 정신분열증을 앓고 있다. 그에게는 유일한 인형 친구 휴고가 있었는데, 어느 날 노먼을 도와주러 오는 봉사자 조니가 찾아오게 된다. 조니는 휴고라는 인형에 대한 저주를 풀려 다큐멘터리를 제작한 새라의 사람들과 촬영을 시작하게 된다.