홍대니는 미국 샌프란시스코에서 도장을 운영하고 있는 유명한 무술 고단자이다. 어느날 대니는 홍콩의 마약 밀수 조직의 우두머리인 요금산의 방문을 받는데 그는 홍대니에게 중국 상해의 전 용상시의 꼬마 무술단을 미국으로 초청해 중국의 무술을 함께 널리 알리며 사업을 하자고 제의한다. 그후 대니는 요금산과 같이 중국 상해의 용상시를 방문하여 그 곳 꼬마 무술단의 무술 연마과정을 관람한 후 책임자에게 최고 스승을 만나보고 싶다고 청을한다. 그러나 만난 사람은 휠체어에 타고있는 백사부. 대니는 백사부와 몇수를 상대하고 다음에 다시 겨룰 것을 약속 한 뒤 꼬마 무술단의 세 꼬마를 데리고 홍콩으로 돌아 오는데 백사부의 손녀인 미스 백이 함께 동행을 하게 된다. 이들은 요금산의 집에 머무르게 되는데 도착하자 마자 요금산의 아들인 대산, 소산 두 형제는 세 꼬마를 혼내주려고 하지만 번번히 실패로 돌아간다. 그래서 나중엔 그들을 극장 식당으로 데려가는데 그곳에서평소에 대산 소산을 괴롭히는 한 친구와 그의 아버지 패거리들을 만난다. 그러나 세 꼬마는 대산 소산이 그들에게 당하는 것을 참지못하고 대산 소산을 구하기 위해 패거리 들과 상대하는데 이틈에 대산 소산은 도망치고 세 꼬마는 극장식당을 나와 헤매다 한 형사를 만난다. 형사는 술을 너무좋아해 아내와 아들에게 버림받은 사람으로 형사는 세 꼬마를 통해 요금산을 주목하기 시작하고 세 꼬마에게 무슨 일이 있거든 연락하라고 당부한다. 한편 요금산은 대니 몰래 꼬마무술단 미국 방문을 이용해 마약을 밀수하려 하는데 이것을 눈치챈 대니는 미스 백을 찾아가지만 말도 못하고 요금산 부하에게 붙잡히고 집 안이 엉망이 된 틈을 이용해 세 꼬마는 도망쳐 형사에게 전화를 건다. 결국 세 꼬마의 도움을 받아 경찰은 요금산을 비롯해 일당들을 일망타진한다.