1. 6인의 미치광이들: 사이렌이 울린 후 움직이기 시작하는 정체불명의 남자들. 2. 알파벳: 기이하게 펼쳐지는 알파벳송. 3. 그랜마더: 소년과 할머니의 기이한 만남. 4. 앰퓨티: 다리가 잘린 여성의 고요한 독백. 5. 프리모니션: 길 위에 쓰러진 여성을 발견한 경찰 그리고? 6. 보트: 보트를 타고 어두운 밤 속으로 들어가는 여성과 남성. 7. 더 벅크럴스: 벌레들의 움직임을 정밀히 관찰한 실험 카메라 8. 다이닝룸: 다이닝룸에서 촬영한 나무의 움직임과 햇빛의 변화. 9. 인더스트리얼 사운드: 각종 산업 기구들이 작동하며 내는 소리들. 10. 램프 픽스드: 만능 점토를 이용해 램프를 재재작하는 과정을 보여준다. 11. 아웃 욘더: 이웃집 소년: 괴성을 지르는 이웃집 소년을 두 이웃이 목격한다.