일그러진 얼굴 튀어나온 이빨 흉측한 외모로 괴물이라고 불리던 타부치가 마을에서 사라졌다. 그리고 몇 년 뒤, 해변가 마을에 매혹적인 한 여자가 나타났다. 조용하던 마을이 일순 술렁이고 남자들은 미호에게 빠져들지만 누구의 것도 되지 않는 그녀… 그러나 그녀는 누구에게도 말 할 수 없는 비밀을 가지고 있다. 첫사랑을 다시 만난 미호는 그에게 자신의 비밀을 밝히기로 결심하는데….