엄마의 죽음과 직장에서의 해고까지, 캐스퍼에게 연이은 악재가 발생했다. 괴로운 마음에 아빠를 찾아가지만 엄마가 돌아가신 후 크로스 드레서로 여장을 하고 있는 아빠에겐 괜한 거리감이 느껴진다. 그러나 돌아가신 엄마가 살아생전 출품했던 퀼트 콘테스트에 초청장이 도착하고, 캐스퍼는 아빠와 함께 콘테스트에 방문하기 위한 여정을 떠난다.