딸은 절대 몰라야 하는 두 사람의 은밀한 관계! 영오는 귀여운 여자친구 보건의 집에 놀러가 그녀와 정사를 즐기다가, 우연히 방에 들어온 그녀의 엄마 서영과 눈이 마주친다. 영오는 창피함보다 먼저 짜릿한 쾌감을 느끼고 그 순간부터 서영을 여자로 느끼게 된다. 보건이 모르는 사이 영오와 서영의 관계는 점점 더 깊어져만 간다.