중국 청조 시대의 군대 조련은 남소림이 맡고 있다. 그러던 어느 날, 청 조정에서 남과 북의 소림사의 교두들을 초청하여 어느 파의 무술 실력이 우세한지 겨루게 한다. 결국 무술을 겨루지만, 남소림의 무파들이 모두 죽게 된다. 하지만 이 결투 뒤에는 중국 청조의 계약이 숨어 있었는데...