영화감독 찰리 타이렐은 그리 가깝게 지내지 못했던 아버지가 돌아가신 뒤, 그를 좀 더 이해하고자 유품인 개인적인 물건들을 살펴보기로 한다. 그러던 중 VHS 비디오테이프에 담긴 저속한 영화들을 발견하게 되는데... 데이비드 웨인이 내레이션을 맡았다.