일본 세토 내해 작은 마을 우시마도에는 마지막 남은 어부 중 한 명인 와이짱이 있다. 86세의 나이에도 그는 홀로 작은 배로 낚시를 하며 생계를 이어 나간다. 흑백 이미지 속 몽환적인 분위기의 세토 내해는 황혼기에 접어든 마을과 주민들을 시적으로 묘사한다.