14세의 아랍 10대 왕자 ‘파이살’이 군인 아버지 ‘압둘 아지즈’ 왕자에 의해 아라비아의 사막에서 런던으로 파견된다. 런던에서 그는 ‘커즌’ 경, ‘윈스턴 처칠’을 포함한 당대 저명한 인물들과 협상해야 한다는 임무를 맡게 된다. 조국을 위해 큰 위험을 무릅쓰고 외교 임무에 뛰어든 ‘파이살’ 왕자. 수행을 펼치게 되면서 자신을 도와주는 ‘메리’ 공주와는 우정을 쌓게 되는데...